動力電池近期被推至風口浪尖?!按竽Α眲傄詣恿﹄姵剡^剩為邏輯“唱空”寧德時代(300750),千億車企大佬隨即又大喊“嚴重過?!?。
6月8日,在國內(nèi)某車企論壇上,長安汽車(000625)董事長、黨委書記朱華榮發(fā)表演講稱,到2025年,中國需要的動力電池產(chǎn)能為1000-1200GWh,目前行業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃已經(jīng)達到4800GWh。朱華榮直指“當前動力電池產(chǎn)能嚴重過?!?。
(相關(guān)資料圖)
有意思的是,長安汽車在今年年初還計劃與寧德時代聯(lián)手合資電芯產(chǎn)能,此次后腳便大聲疾呼“產(chǎn)能過剩”。
自今年以來,包括寧德時代在內(nèi)的多家頭部電池廠商均經(jīng)歷了去庫存階段,市場普遍擔憂,動力電池將供大于求。不過,記者采訪的業(yè)內(nèi)人士看來,動力電池市場供需是動態(tài)變化。隨著行業(yè)發(fā)展,電池產(chǎn)能、產(chǎn)線也將進行升級迭代,低端產(chǎn)能淘汰是必然現(xiàn)象,需求將會持續(xù)向高端產(chǎn)能聚集。
前腳合資造電池 后腳喊“過剩”
朱華榮在一車企論壇上公開表示,到2030年新能源的滲透率達到70%甚至80%,其中包括插電式混合動力和增程式混合動力。
他也談及新能源汽車行業(yè)目前現(xiàn)狀,他表示,目前整車、零部件分工處于分穩(wěn)狀態(tài),業(yè)界的邊際也在重構(gòu)中,有相互滲透的趨勢。
對于動力電池,朱華榮發(fā)表了自己的看法。他直言,新能源方面從過去少電、缺電、貴電今年迅速轉(zhuǎn)換為產(chǎn)能過剩?!邦A(yù)計到2025年中國需求的動力電池產(chǎn)能1000GWH,目前行業(yè)的產(chǎn)能已經(jīng)達到4800GWH,產(chǎn)能出現(xiàn)嚴重的過剩?!彼J為,當前產(chǎn)能嚴重過剩,產(chǎn)業(yè)必將回歸到理性狀態(tài)。
實際上,朱華榮多次語出驚人,業(yè)績說明會上直言“未來兩三年,近70%汽車品牌將面臨關(guān)停運轉(zhuǎn)!”
有意思的是,就在朱華榮大聲疾呼動力電池“嚴重過?!敝?,長安汽車在5月中旬還曾在投資者平臺上透露,與寧德時代成立了電芯合資公司,從事動力電芯生產(chǎn)制造,年產(chǎn)能將達到25GWh。預(yù)計上半年公司注冊落地,年內(nèi)將會投產(chǎn)。
而在今年2月,長安汽車曾公告披露,根據(jù)業(yè)務(wù)需要,公司擬與其子公司長安新能源、寧德時代共同出資設(shè)立電池合資公司。該合資公司注冊資本15億元,其中長安汽車出資2.85億元,持股比例為19%;長安新能源出資4.5億元,持股比例為30%;而寧德時代出資7.65億元,持股比例為51%。
而在去年9月,長安汽車還申請注冊多項“薔薇”電池相關(guān)商。一時間,業(yè)內(nèi)紛紛猜測,長安汽車將自造電池。
動力電池紙面數(shù)據(jù)“過?!?/strong>
實際上,動力電池是否過剩,最近一直是市場激辯的話題。
從紙面數(shù)據(jù)上看,動力電池的確存在過剩的預(yù)期。據(jù)高工鋰電預(yù)計,2025年全球動力、儲能等場景合計將產(chǎn)生1800GWh電池需求。而據(jù)不完全統(tǒng)計,2022年動力電池產(chǎn)量滿足度為97%,預(yù)測2023年-2025年動力電池產(chǎn)量滿足度分別為114%、119%、123%。
而且,今年以來,動力電池行業(yè)內(nèi)卷明顯加劇,各大廠商爭搶市場“爭破頭皮”。
寧德時代此前率先推出“鋰礦返利”計劃,在業(yè)內(nèi)看來,是以鋰礦返利的方式捆綁住主機廠,也意味著變相地開啟了價格戰(zhàn)。有業(yè)內(nèi)人士直言,以寧德時代在行業(yè)內(nèi)的體量和規(guī)模,其上述計劃若推行,將極大壓縮二三線電池企業(yè)的生存空間。
除此之外,還有部分電池企業(yè)悄然跟進。蜂巢能源隨后也被曝推出了“降價10%”的計劃,部分供應(yīng)商已收到蜂巢能源要求配合降價的郵件。不過,蜂巢能源方面表示,暫時沒有進一步的信息對外提供。
而億緯鋰能(300014)也在機構(gòu)交流中直接透露,公司會將三種定價模式(價格聯(lián)動模式、定價返利模式、全年鎖價模式)提供給客戶,看客戶需求來決定。
近日,摩根士丹利發(fā)布長達50頁的“看空”研報,下調(diào)寧德時代目標價至180元,主要觀點便是電池產(chǎn)能過剩、電池廠有價格戰(zhàn)的風險。
對于規(guī)劃產(chǎn)能偏高,記者采訪的一位新能源車企人士總結(jié)主要有四方面原因。首先是去年新能源汽車產(chǎn)銷量快速增長引發(fā)動力電池需求快速放量,在車企新能源產(chǎn)品營銷目標大幅提高背景下,倒逼電池廠商加速產(chǎn)能擴張計劃以滿足下游客戶需求。
其次,他認為,為搶占更多客戶資源的戰(zhàn)略布局下,電池廠商需要提前儲備產(chǎn)能。第三是,不少地方不斷加大新能源汽車和動力電池招商力度,促使廠商有動力加快提升投資規(guī)模以爭取更多支持。第四是,從電池廠商自身來看,其通過擴大產(chǎn)能規(guī)模降低制造成本,提升自身競爭力。
高端產(chǎn)能不足 低端會淘汰
不過,機構(gòu)對此則有不同看法?!霸谛袠I(yè)發(fā)展早期就定論行業(yè)產(chǎn)能過剩為之過早,”中信建投(601066)分析認為。
該機構(gòu)認為,電池產(chǎn)品并不是標準品邏輯,并非有產(chǎn)能就會價格戰(zhàn),電池是定制化產(chǎn)品,需要結(jié)合下游需求進行開發(fā)和產(chǎn)線布局,行業(yè)龍頭公司擴產(chǎn)并非盲目,都基于定點項目進行?!皩幍聲r代在中高端車型供貨比例極高,在非比亞迪(002594)份額穩(wěn)定在65%-70%,并非二線企業(yè)想打價格戰(zhàn)就能撼動地位?!?/p>
值得注意的是,天風證券(601162)在寧德時代遭大摩“唱空”后的一份研報中表示,電池的本質(zhì)是物理性能和電化學體系的結(jié)合,所以是個復(fù)雜的系統(tǒng)工程,行業(yè)壁壘不容忽視。該機構(gòu)認為,一線電池廠商與中小電池廠商的二輪差距擴張已經(jīng)到來。
這一觀點也得到國內(nèi)某TOP5電池廠商人士認同。他對記者表示,產(chǎn)能的變化是動態(tài)和結(jié)構(gòu)性,從產(chǎn)能角度來看,目前貌似已經(jīng)出現(xiàn)過剩,但站在一部分需求來看,又是不夠的。在他看來,高端的產(chǎn)能永遠不夠,低端產(chǎn)能會不斷被淘汰,所以動力電池市場的供需是動態(tài)變化。
他以特斯拉當下趨之若鶩的4680大圓柱電池為例。4680大圓柱電池被特斯拉視為“降本殺器”,但作為特斯拉的電池供應(yīng)商,松下近期表示,為引入能進一步提高競爭力的性能改進措施,大規(guī)模生產(chǎn)計劃在2025財年上半年開始。而松下所說的2025財年是指從2024年4月到2025年3月的時間段。這也意味著,松下4680大圓柱電池量產(chǎn)將會推遲一年。
而在國內(nèi),包括億緯鋰能、寧德時代、比克電池、國軒高科(002074)等電池廠商都在積極跟進包括4680在內(nèi)的46系列大圓柱電池,且部分廠商宣布將在2023年實現(xiàn)量產(chǎn)。上述人士看來,技術(shù)將推進動力電池市場分化,市場對于高端電池的追逐并不會改變。
“有效的、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)能永遠是不夠的,當下市場技術(shù)迭代不斷加速,電池廠商產(chǎn)能規(guī)劃應(yīng)該與市場動態(tài)所匹配,”該人士認為。
據(jù)韓國市場調(diào)研機構(gòu)SNEResearch近日發(fā)布的一項數(shù)據(jù)顯示,今年前4個月,全球新登記電動汽車的電池裝車總量為182.5GWh,同比增加49%。
其中,寧德時代以35.9%的市占率排名第一,電池裝車量從42.1 GWh增至65.6 GWh;比亞迪以16.1%名列第二,裝車量從14.1 GWh增至29.4 GWh。兩家中國公司市占率合計52%。同時,韓國三家電池廠商LG新能源、SKon和三星SDI的裝車量也呈增勢,但合計市占率從去年的26.3%下滑2.9個百分點,至23.4%。
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